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为什么说excel的客户表格管理不如CRM客户管理?

作者:菲莱克斯 | 阅读:1369 | 2022-04-25 18:43:02

  在电脑办公的普及无纸办公开始,很多企业就在使用ex表格整理客户的数据,每天由销售人员汇总给销售助理,销售助理再进行汇总汇报。在逐步的发展中,蕴育出了CRM客户管理系统。在两者对比间会有人说传统表格不如CRM,为什么会有这种说法?这种说法正确吗?今天我们就从两者的使用和区别来分析。

  1. 客户信息保密性

  客户数据对于企业来说是十分重要的数据,ex表格的存储方式容易丢失且会被复制。如果员工离职,不愿意正常的客户交接,可能会带走表格资源造成企业的损失。如果使用CRM,除了数据保存在线上不容易损坏,还可以设置客户权限,让销售只能看到自己的客户信息,并且在员工离职时可以操作转交客户给他人进行处理,保护企业的客户信息。

  因此从保密性开说,CRM客户管理系统更胜一筹。

  2. 跟进记录的留存

  ex表格由于数据不好整理,所以对于和客户的沟通可能就一两笔带过。但是在CRM客户管理系统中,销售可以截图对话记录或将对话信息复制到跟进记录中,不会遗漏与客户沟通的重要信息。

  从跟进记录的角度来看,CRM系统的便捷性更胜一筹。

  3. 消息提醒

  对于下次联络的约定,ex表格最多只能在表格中记录时间,还得自己定闹钟来提醒自己和客户联系;在CRM客户管理系统中,可以自己设置下次约定的联系时间,到了时间系统会根据绑定的手机、邮箱或企业微信、钉钉等渠道进行通知,避免错过与客户约定的联络时间。

  从以上三点来说CRM系统确实比表格管理客户更称一筹,如果您还在使用传统的表格统计客户数据,建议您可以了解一下CRM系统,使客户管理的工作更加高效、便捷。当然如果您想了解更多的CRM咨询可以点击我们的在线客服按钮了解更多~


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